TxDOT logra ahorros históricos en refinanciamiento de bonos
Los ahorros de casi $ 1 mil millones a lo largo del tiempo se pueden utilizar para mejoras en las carreteras
AUSTIN – El Departamento de Transporte de Texas ha logrado los mayores ahorros en un solo acuerdo de bonos en la historia del estado a través de un refinanciamiento de $ 1.68 mil millones que cotizó el 21 de enero.
La emisión de bonos refinanció casi toda la deuda pendiente para el Central Texas Turnpike System (CTTS), emitida por primera vez en 2002. Los ahorros ascendieron a $380 millones en términos de valor actual o más del 21 por ciento del monto de la deuda refinanciada. Sobre una base bruta, el total de ahorros será de $ 948 millones con ahorros a partir del año fiscal 2026. Aunque los ahorros se realizarán durante un largo período, el Comisionado de Transporte de Texas, Jeff Austin III, calificó el esfuerzo de refinanciamiento como un logro sobresaliente para TxDOT.
"Esta es una victoria significativa para el estado de Texas", dijo Austin. "A largo plazo, esto es en última instancia casi mil millones de dólares que se utilizarán para carreteras, puentes y otros proyectos de transporte en lugar de pagar la deuda de bonos. Hablamos de ser buenos administradores del dinero de los contribuyentes, y el equipo de finanzas de TxDOT ha predicado con esa charla de una manera muy significativa".
El departamento se benefició de tasas de interés históricamente bajas, ya que el costo total de endeudamiento fue del 4,09 por ciento para la deuda con una vida promedio de 21,4 años. Con el refinanciamiento, TxDOT pagó un préstamo de $900 millones de la Ley de Financiamiento e Innovación de Infraestructura de Transporte (TIFIA) para CTTS, el préstamo TIFIA más grande pagado hasta la fecha. Hubo un considerable interés de los inversores en la emisión de bonos, con más de 90 inversores institucionales diferentes que presentaron órdenes por valor de más de 5.000 millones de dólares.
Benjamin Asher, el innovador oficial de financiamiento / administración de deuda de TxDOT, dirigió el esfuerzo de refinanciamiento para el departamento trabajando con los suscriptores gerentes senior Barclays y J.P. Morgan. Desde 2012, TxDOT ha completado cinco refinanciaciones de bonos de este tipo para un ahorro bruto total de $1.59 mil millones.
Acerca de CTTS
El Central Texas Turnpike System (CTTS) brinda alivio de la congestión a la I-35 y las carreteras arteriales circundantes en los condados de Travis y Williamson, así como en la región central de Texas. El CTTS también mejora la movilidad y la seguridad al proporcionar más opciones de transporte para viajeros, empresas y automovilistas.
El CTTS actualmente consta de las siguientes cuatro carreteras de peaje: SH 130, Segmentos 1 a 4 desde la I-35 hasta la US 183; SH 45N, de US 183 a SH 130; Loop 1, desde Parmer Lane hasta SH 45N; y SH 45SE, desde US 183/SH 130 hasta I-35.
Para obtener más información, comuníquese con Relaciones con los Medios de TxDOT al MediaRelations@txdot.gov o al (512) 463-8700.